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常见问题

  • 怎么更改日程日期?

    有两种方法:1)点击需要更改的日程,进入编辑界面,点击时间栏修改日期;2)直接鼠标选中需要更改的日程,拖动到需要更改的日期框中即可。

    2016-04-21
  • 怎么删除已创建的日程?

    将鼠标移到需要删除的日程上,即会在日程内容右侧显示删除按钮,点击删除即可。

    2016-04-21
  • 如何创建日程?

    点击需要创建日程的日期,在弹出的框中输入日程内容、时间,设置提醒规则,还可以选择关联客户,保存即可。

    2016-04-21
  • 公海设置有什么用?

           公海设置可设置开启或取消公海客户池功能,若设置取消后,则客户模块不会再显示公海客户池功能,在新建客户页面也不需要再选择客户池。

    2015-11-18
  • 财年设置的起始月份是几月呢?

           一般为1月份,具体企业可根据自身需求设置。

    2015-11-18
  • 财年设置后还可以更改吗?

           设置后是不可以更改的。

    2015-11-18
  • 财年设置有什么用?

           财年设置后,才可以进行设置销售目标、商机。

    2015-11-18
  • 自定义属性编辑框中的查重是什么?

           对某个字段设置开启查重后,在员工填写该字段信息时,若与之前该字段所填写的内容出现重复,则会提示已有,避免录入重复信息。        比如:开启客户名称查重,之...

    2015-11-18
  • 自定义属性中可以调整字段的排序吗?

           可以调整的,鼠标选中需要更改排序的字段名,可以手动拖动字段的排序。

    2015-11-18
  • 自定义属性有什么用?

           自定义属性可以根据企业的需求,自定义设置各模块相关字段。比如可以设置字段是否为必填项,是否开启查重功能等。

    2015-11-18
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