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操作手册

  • 邮箱设置

    邮箱设置邮箱设置可为平台用户绑定邮箱,方便将统一管理企业员工内外部邮件沟通。点击页面右上角“新建账户”按钮,即可进入绑定邮箱页面,按照页面提示进行邮箱绑定即可,如下图所示:

    2015-06-13
  • 角色设置

    角色设置平台给默认角色分配了权限,企业可根据自身业务管理运营的需要修改或者添加角色权限1.      选择左侧角色类型,在右侧模块项中勾选所需的操作权限2.     设置好角色权限后,可将平...

    2015-06-13
  • 部门职员

    部门职员部门职员页面,可添加平台用户及部门,并给他们分配平台操作权限点击主帐号“全公司”右侧第一个图标,可添加管理员账户;点击第二个图标,可添加平台用户,点击第三个图标,可添加部门

    2015-06-13
  • 基础资料

    基础资料基础资料页面可设置华邦云平台中使用的所有客户信息及客户管理功能字段的具体参数和选项。平台总结各类行业及企业客户信息及销售流程参数和设置,默认设置了标准的参数及流程。具体参数字段说明如下:客户等...

    2015-06-13
  • 后台管理概览

    后台管理概览后台管理模块,企业可根据自身所在的行业,销售的产品以及客户跟进流程设置不同的参数和字段,个性化的管理企业客户数据及销售情况。后台可设置基础资料,部门职员,角色及邮箱,各功能页面说明单独详述

    2015-06-13
  • 后台管理概览

    后台管理概览后台管理模块,企业可根据自身所在的行业,销售的产品以及客户跟进流程设置不同的参数和字段,个性化的管理企业客户数据及销售情况。后台可设置基础资料,部门职员,角色及邮箱,各功能页面说明单独详述

    2015-06-13
  • 新建,查看,编辑竞争对手

    新建,查看,编辑竞争对手查看编辑竞争对手新建:在竞争对手页面点击右上角“新建竞争对手“,进入新建页面,根据页面提示添加竞争对手信息编辑:在竞争对手页面点击竞争对手项下点击“编辑“连接可进入编辑页面,添...

    2015-06-13
  • 竞争对手概览

    竞争对手概览每个企业都将遇到同行竞争对手,竞争对手模块可记录并管理同行信息,了解竞争对手情况,以便在谈单时知己知彼,把握先机,赢取订单

    2015-06-13
  • 新建,查看,编辑,转移及删除产品

    新建,查看,编辑,转移及删除产品新建:点击左侧“产品“进入产品页面,点击右上角”新建产品“可以添加产品信息查看:左侧可以按产品类别分组查看产品信息,点击“新建组“可新建分类组别,添加产品时,可将其归入...

    2015-06-13
  • 产品概览

    产品概览产品模块可记录并管理企业所出售的产品信息,可将其进行分组,转移等管理。

    2015-06-13
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